同程旅行拟以约14.24亿港元全面要约收购嘀嗒出行

6月29日,同程旅行与嘀嗒出行发布联合公告,同程旅行将通过旗下全资子公司eLong, Inc.向嘀嗒出行发起自愿有条件全面现金要约收购,收购范围包括嘀嗒出行全部已发行股份,并同步处理尚未行使购股权及受限制性股份单位相关权益。

公告显示,要约收购价为每股1.3875港元,较嘀嗒出行前一交易日收盘价溢价约12.8%。按嘀嗒出行10.26亿股股份计算,要约总价约14.24亿港元。此外,嘀嗒出行董事会拟派发每股1.1745港元的特别现金股息。

本次交易已获得嘀嗒出行核心股东支持。五名主要股东已签署不可撤销承诺函,拟接纳要约的股份合计约5.51亿股,占嘀嗒出行已发行股本约53.70%,确保收购能够突破50%表决权门槛。收购资金由中信银行(国际)提供最高15亿港元贷款,野村国际已确认要约方资金充裕。

公告明确指出,本次收购不以嘀嗒出行私有化为目的。交易完成后,同程旅行拟维持嘀嗒出行在香港联交所的上市地位。

要约方表示,嘀嗒出行的顺风车业务与同程旅行的旅游服务高度互补。同程旅行拥有超2.5亿年付费用户,嘀嗒出行注册用户超4.15亿。收购完成后,双方拟通过技术、流量与运营的深度协同,打通旅游与即时出行场景,建立涵盖城际及同城交通的一站式“门到门”智能出行平台。要约落地尚需满足持股比例、监管审批等多项条件。

 

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