在上周于上海举办的2017年 Seatrade亚太地区邮轮大会上,发布了《2017中国邮轮产业发展报告(邮轮绿皮书)》,为解读新时期全球、亚洲以及中国邮轮市场的发展趋势、现状及应对措施。
根据国际邮轮协会(CLIA)统计,从2004-2016年,全球邮轮市场游客量从每年的1314万跃升到2470万,增长了88%。
根据新的船舶规划及部署,国际邮轮协会对2017年邮轮市场前景进行了分析,预计2017年全球邮轮游客总量可达2580万人次,较2016年12月的预估数字2530 万人次再次提升。除北美和欧洲的世界其他市场在过去的十年间无论是在市场需求量和市场份额来看,均保持快速的增长态势,从2005到2015年市场需求10年间增长了266.1%。
中国超越德国成为全球第二大邮轮市场
2016年美国依旧为全球最大的邮轮客源地市场,邮轮游客年总量达1152万人次,中国以邮轮出境游客年总量达210万人超越德国成为全球第二大邮轮市场,位列第三的德国邮轮游客年总量达到202万人,位列第四的英国邮轮游客年总量189万人次,位列第五的澳大利亚邮轮游客年总量达到129万人,加拿大与意大利邮轮游客年总量数均为75万人,法国达到57万人,西班牙与巴西则数量相当,均为49万人。
2016年邮轮热门旅游目的地分别为加勒比地区(35%)、地中海地区(18.3%)、不含地中海地区在内的其他欧洲地区(11.1%)、亚洲地区(9.2%)、澳大利亚/新西兰/太平洋地区(6.1%)、阿拉斯加地区(4.2%)以及南美地区(2.5%)。
邮轮旅游市场年轻化,忠诚度趋高
年轻一代包括千禧一代和X一代(婴儿潮的下一代),更加热衷于邮轮旅行,对邮轮旅行的评价高于以陆地为基础的旅行、全包式度假、观光、民宿旅游、露营。邮轮旅游者将邮轮作为一种放松精神、逃离压力的最好的旅游方式。
乘坐过邮轮旅游的游客对邮轮具有较高的忠诚度,有大约92%的游客表示可能会或者一定会再次进行邮轮旅游。其中年轻一代的忠诚度最高,2/3的千禧一代和 Y代(1980年到1995年间出生的人)将邮轮作为他们最喜欢的旅游方式,其中56%更加喜欢海洋邮轮,10%更加喜欢内河邮轮;对于X代更加明显,其中58%的游客更加喜欢海洋邮轮,13%的游客更加喜欢内河邮轮。
亚洲邮轮市场增速最快,而中国占比最高
全球邮轮市场的高速发展主要是得益于亚洲邮轮市场的发展,亚洲地区是世界邮轮旅游市场中成长最快的新兴市场,也是发展最快的一个分区。
2016年亚洲地区邮轮载客量占全球邮轮市场份额9.2%,即达到227.24万人次,比2015年增长38%,比2012年增长193.5%。近年来的增长速度,2013年比2012年增长55.6%,2014年比2013年增长16.6%,2015年比2014年增长17.7%,是全球增长最快的邮轮市场。
从客源分布来看,中国占比47.4%,为亚洲第一,中国台湾占比11.1%,新加坡占比8.8%,日本占8.6%,香港占6.1%,印度占6.0%,马来西亚占3.0%,印度尼西亚占1.9%,韩国占1.7%,菲律宾占1.6%,泰国占1.2%,越南占0.9%。
其中40%的游客是40岁以下。从中可看出,中国是亚洲最大的邮轮客源市场,亚洲最大的旅游目的地日本、韩国占到的客源比例较小,两者加起来不足10%的份额,不及中国台湾地区的11.1%。
入境靠泊日本第一,中国第二
在邮轮入境靠泊量来看,2016年日本达到1526艘次,位居第一,中国以850艘次位居第二,上海为最大,韩国以745艘次位居第三,其中济州最大,越南以466位居第四,马来西亚以422艘次位居第五,其中槟城最大,新加坡以391位居第六,泰国以291位居第七,其中普吉岛最大,中国台湾以234艘次位居第八,其中以台北、基隆最大,香港以185艘次位居第九,印度尼西亚以172艘次位居第十。可以看出,日本、韩国、中国是入境靠泊量最大的三大区域。
2016年中国母港出入境游客量增长93%
另外,根据中国交通运输协会邮轮游艇分会(CCYIA)数据统计,2016 年全年我国11大邮轮港包括大连、天津、青岛、烟台、上海、舟山、厦门、深圳、广州、海口、三亚共接待邮轮1010艘次,同比增长61%。
在接待邮轮类别中,接待母港邮轮达到927艘次,比2015年增长72%,接待访问港邮轮量达到83艘次,比2015年下降8%。
在邮轮游客接待量方面,中国11大邮轮港口共接待出入境游客总量达到456.73万人次,比2015年增长84%,其中母港出入境中国游客量达到428.97万人次,相比2006年超过200万人,比2015年增长93%,进入中国的国外邮轮游客量达到27.75万人次,比2015年增加8%。
在全国十大邮轮港口游客接待量的排名中,上海邮轮港共接待邮轮509艘次,在全国的市场份额为50.3%,接待出入境邮轮游客量294.44万人次,占到全国总量的64.4%;天津国际邮轮母港接待邮轮量达到128艘次,占到全国总份额的 12.67%,接待出入境邮轮游客量达到71.56万人次,占全国总量的15.7%;值得注意的是,广州邮轮市场发展十分迅猛,2016年全年接待邮轮量达到104艘次,占到全国总量的10.29%,接待出入境邮轮游客总量达到32.59万人次,占到全国总量的7.13%。
国邮轮航线政策亟待创新
绿皮书同时指出,国际邮轮本身作为一种新兴的旅游目的地的观念和意识在快速发展的中国邮轮市场还未发展成熟,大多数游客对邮轮港口的选择十分重视,将邮轮停靠的港口作为旅游出行的重要环节。
当前受区位和收益管理等因素的影响,从我国始发的邮轮航线可选择的较少,邮轮航线单一的问题将在一定程度上影响国际邮轮旅游的市场吸引力,使得曾参与到邮轮旅游的游客对多次乘坐邮轮旅游的意愿降低,对持久保持国际邮轮市场的高成长不利。在中国的对外邮轮航线中,日、韩作为旅游目的地占据着重要的地位,中国邮轮出境95%以上均是前往日、韩的城市,但日、韩邮轮航线很容易受到中日、中韩政治关系影响,一旦出现国际关系的变动,将对中国邮轮市场的发展带来十分严重的后果。
当前受限于其他旅游目的地距离中国邮轮港口较远,邮轮航行时间长,游客参与邮轮旅游所需要的时间成本和金钱成本均较高等因素,所以中国邮轮市场的发展需要拓展更多丰富的邮轮航线。
此外,邮轮在港、澳、台航线的审批较为烦琐,游客前往港、澳、台旅游的签证、通行证等都受到一定的限制。我国国内邮轮航线的发展前景依然未知,我国虽然拥有丰富的邮轮港口资源、海岸线资源和旅游特色资源,但这些资源难以与邮轮旅游进行有效对接,近海区域的邮轮旅游航线尚未开发。南海海域当前仅仅是处于探索的阶段,邮轮旅游尚未充分利用南海丰富而独特的海洋资源,使得南海区域的邮轮市场规模依然较小,航线丰富性较低,不利于南海邮轮旅游的发展。
目前,中国邮轮市场日益火爆,邮轮航线单一越来越成为重要问题,不论是国外著名邮轮公司皇家加勒比游轮、歌诗达邮轮、公主邮轮,还是中国本土的天海邮轮、渤海轮渡等企业的邮轮,其最主要的运营航线都是“日韩航线”,市场占比几乎在95%以上。
这种现象引起了各大邮轮公司对游客市场增速与规模的担忧:游客会不会不喜欢一直乘坐邮轮去日韩?“日韩航线”是否可以保证中国邮轮市场的高速发展?其吸引力到底能够持续多长时间?具体的邮轮目的地方面,日本的主要是福冈、佐世保、长崎、鹿儿岛、熊本、高知、北九州、冲绳、广岛等地,韩国主要是济州岛、仁川、釜山等地,相比而言,日本邮轮旅游目的地多于韩国。
在“日韩航线”中,华北的大连、天津、青岛、烟台以及华东的上海、舟山、厦门等地邮轮均以“日韩航线”为主,华南的广州、深圳等运营越南、中国香港、日本、韩国航线,从地理位置、邮轮运营成本、游客出行时间限制、游客出行费用等因素来看,中国邮轮市场过度依赖“日韩航线”。邮轮公司希望尽量降低运营成本,游客希望在较低的费用下游览较多的地区,中国游客也不喜欢长时间待在邮轮上,距离中国大陆较近的旅游目的地中日、韩是较好的。
“日韩航线”的单一性不仅限制了中国游客的多样化的需求选择,也在一定程度上限制中国邮轮市场的规模,降低抵抗市场风险的能力,一旦日韩航线邮轮旅游的需求萎缩,或因国际关系的变化受到影响,厦门以北区域的运营成本将会明显上升。目前,在中国的周边国家区域中,可以选作邮轮旅游目的地或停泊地的空间较小,很多邮轮港口可以在48小时内抵达日、韩港口,但区位优势具有明显的相对性,如从天津、大连、上海等地到达东南亚地区目的地的时间将会大大增加,并且在华北港口开发前往台湾的航线的可能性较小。







