公务航空展望:全球采购稳定、大型公务机仍受青睐

近日,霍尼韦尔发布第25期年度全球公务航空展望报告,结果预测2016至2026年间全球将交付多达8600架新公务机,总价值2550亿美元,较2015年的预测价值下降6-7%,不过,全球采购稳定、大型公务机仍受青睐,同时,短期内公务航空领域将保持缓慢的发展态势。
霍尼韦尔航空航天集团商业航空总裁Brian Sill表示,许多成熟的公务机市场都将保持相对平缓的经济增长速度。虽然发达国家的经济状况正在普遍好转,但大宗商品需求、外汇和政治不稳定因素带来的问题依然存在,并将继续影响公务机的短期购买计划。不过,今年的调查结果显示新飞机采购的中期意向有所提升,特别是在2018年至2019年期间。与此同时,受访的运营商还表示计划在未来12个月内适当增加当前飞机的使用率,从而为平稳的售后服务市场带来了积极的发展势头。整体来看,由于昂业正在缓慢增长的国际经济环境中转型,预计2016年至2017年期间的交付量大致持平。
霍尼韦尔2016年度全球公务航空展望报告的主要结论包括:
(1) 2016年的新公务机交付量约为650至675架,较去年同期略有下降。继2015年的小幅上涨之后,2016年交付量的回落主要源于成熟机型的订单量降低,以及新交付飞机的具体应用领域趋于稳定。
(2) 预计2017年的交付量将略有下降,反映出向2017年底和2018年投入运营的新机型过渡的趋势。
(3) 未来五年内,运营商计划的新机采购量相当于现有机队数量的27%,用于替换或补充现有机队。
(4) 21%的新公务机采购计划预计在2017年底前完成, 而计划于2018年和2019年完成的采购计划各占18%。
(5) 运营商仍然青睐大型公务机,包括从超中型、超长航程公务机,到大型公务客机。预计未来五年内,大型公务机将占据85%以上的新购机支出。
(6) 虽然短期市场预期相对平淡,但放眼当前至2026年的长期市场,新机型的推出以及经济发展状况的改善将推动行业发展,从而实现3-4%的年均增长率。
(7) 长期预测抵消了运营商的五年期采购计划所取得的收益,原因在于新项目的时间变化、经济增长放缓,以及政治与货币不稳定性等因素略微降低了整体预期。
各类别飞机的采购计划:57%为大型公务机、21%为中型公务机、22%为小型公务机,此三类占总估值的85%、10%、5%。就区域需求而言,北美占65%(增幅4%)、欧洲占14%(持平)、拉丁美洲占12%(降幅6%)、亚太地区占6%(增幅3%),以及中东和非洲占3%(持平)。从区域焦点来看,欧洲方面,尽管英国脱欧、欧盟经济增长缓慢,欧洲地区的采购计划仍有所增长,同时,26%的采购计划将于2017年底完成,而且30%的公司计划在五年内更新机队。亚洲方面,过去五年中,机队数量保持近两位数的增长,同时,19%的亚洲地区新机采购预计将于2017年内完成,而中国的采购计划总量相当于该地区机队总量的28%。
从行业洞察来看,运营商需求仍倾向于大型公务机,品牌体验越来越重要,其他趋势包括:必备现代高科技航空电子设备、航速更快,可达0.8马赫的需求、各类飞机的航程更远,以及二手飞机存量上升。目前有约10%的飞机待售,待受飞机存量有所增加。而运营商关注点在于更低的油耗、客舱服务中的舒适度与工作效率,以及支持与维护成本方面的更高可靠性、更易维护,以及更优质的服务。此外,2016年至2017年,发达国家的新机交付量保持稳定。
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