2020中国主题公园游客量将超美、跃居全球之冠

图片提供/ 长隆集团
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AECOM凭借多年于国际和国内主题公园项目的经验,对主题公园的定义做出合理解释,日前并发佈「2018中国主题公园项目发展预测」,预测至2020年,中国主题公园游客总量将超越美国,跃居世界最大主题娱乐市场。

中国主题公园建设正处于快速发展期,2017年中国主题公园游客总量增幅近20%,大力推动了全球主题公园的游客增长。AECOM预测至2020年,整体游客量将超越美国,达2.3亿,成为世界最大的主题娱乐市场。

根据AECOM,主题公园属于游乐园的一种,园区内通常包含多个具有不同故事线的区域,区域内的景观、建筑、人造景点及活动设施均基于一个或多个特定的主题。其特徵主要包括:长期商业运营、有大量资金投入,建设有游乐、餐饮、零售和其他综合服务设施,游客需付费参观游览,有固定经营场所,包括室内、室外或室内外结合的封闭式园区。

国家发展和改革委员会 -《关于规范主题公园建设发展的指导意见》则指出,主题公园指以营利为目的兴建的,占地、投资达到一定规模,实行封闭管理,具有一个或多个特定文化旅游主题,为游客有偿提供休閒体验、文化娱乐产品或服务的园区。主要包括:以大型游乐设施为主体的游乐园,大型微缩景观公园,以及提供情景模拟、 环境体验为主要内容的各类影视城、动漫城等园区。政府建设的各类公益性的城镇公园、动植物园等不属于主题公园。

人均访问量仍有增长空间

中国主题公园游客总量现今已达到近1.9亿人次。到2020年,预计游客量将达到2.3亿。基于2017年的14亿人口,中国主题公园人均访问量为0.13,预计到 2020年将增加到0.16。据估计,美国主题公园现今人均访问量达0.65,为中国2020年水平的4倍,预示着中国主题行业仍有持续增长的空间。

随着中国中产阶级人口的增加和交通系统的改善,对休閒和主题公园的需求预 计亦将会增加。如开发商和运营商能够提供高品质、具有愉快和安全舒适游玩体验的主题公园设施,整体游客量仍会增加。

据悉,中国主题公园包括现有和未来的城市级主题公园项目数量共计约200 个,其中现有项目128个,已发佈官方消息在2025年前完成建设的未来项目至少70 个。然而,一些业内人士指出中国的主题公园数量远多于此,AECOM则认为这其中大多为小规模运营的游乐园,而非城市级的主题公园。

拟建项目多集中在华南、华东等经济发达地区。主题公园游客量增长基本与主题公园数量增长同步。自1993年起,主题公园游客量增速逐渐超过主题公园数量的增速。中国主题公园的年平均游客量也从近100万提高至2017年的150万。过去十年(2008-2017),主题公园游客量每年平均增长13%,预计市场将持续快速增长至2020年。

中部地区市场深具增长潜力

中国现有的主题公园主要集中在经济较为发达、人口众多,且气候相对温和的东南沿海地带,以长三角及珠三角最具代表性。主题公园分佈最多的地区为华东地区,其数量占全国的34%,主要基于华东地区庞大的人口规模和经济总量。中部地区人口和GDP总量都很庞大,但城市级规模的主题公园数量相对较少,表明了中部地区主题公园市场仍有增长潜力。

中国的主题公园概念相较其他国家更为宽泛,因此主题分类更加多样。AECOM 根据此次研究所选取的主题公园标准,将主题公园划分为动物/海洋动物、历史/ 文化、奇幻/卡通人物、影视/媒体、无明显主题/器械、自然/景观及其他主题类 共计7种类型。「无明显主题」指没有或仅有少量主题内容的主题公园,其园区内故事线或主题设计薄弱,且不针对任何特定的细分市场。

国内目前现有的主题公园中,无明显主题类公园占比53%,由主打器械类骑乘设施的公园组成。有明显主题类公园占比47%。设计、建造和运营具有特定主题的公园比没有主题的公园更具挑战性。国际经验显示,具有明显主题的公园整体表现优于无明显主题的公园。有明显主题的现有项目中,奇幻卡通类和历史文化类占比最高,分别为16%和 13%。

中国主题公园现今总游客量已达1.9亿人次,但游客量不足200万的主题公园占比达85%,游客量达300万以上的主题公园占比不足10%。达到300万游客量的主题公园通常被认为是区域性大规模主题公园。

主题公园主题化愈发明显

中国主题公园现阶段有明显主题和无明显主题类公园的数量大致相当,但有明显主题类公园的游客量表现通常优于无明显主题类。游客量超过400万的大部分主题公园皆有明显主题。虽然拥有强主题的公园并不能保证成功,但拥有独特主题和提供卓越游客体验的主题公园可以增强其吸引力和适销性。

中国拟建主题公园的主题化愈发明显,有明显主题的项目占比高达87%,远高 于目前比例。其中依旧以历史文化和奇幻卡通类项目占比最高,分别为28%和 27%,反映了市场的需求导向和游客偏好。随着竞争的加剧,主题公园运营商 正在寻求创造独特且差异化的产品,以针对特定受众或人口特徵。

再者,游客量通常与设施规模和资本投入相关。游客量较大的公园通常需要设置更多的设施、景点和公共区域,为此需增加相应的资本投入。现运营的主题公园中,投资额在人民币10亿以下的主题公园超过半数。投资额在人民币10亿以上的主题公园,其投资额主要集中在人民币11-30亿区间。根据AECOM,投资额超过人民币50亿的主题公园仅有2座,即珠海长隆海洋王国与上海迪士尼乐园。

据悉,在2025年前建设完成的未来项目至少有70个,目前据称在建项目约50个,且有国际品牌如环球影城、六旗等进驻国内市场。计划拟建的主题公园主要集中在华东、华中、西南三个区域。未来中国主题公园开发将受政府最新出台的「关于主题公园建设发展新规定」的影响,一定程度上将规范主题公园的开发。

至2020年底,主题公园年总游客量预计将达到近2.3亿人次,较2017年增长0.5 亿人次。预计大多数新建主题公园游客量在100-200万之间。通过在规模、内容和投资方面进行适当的综合规划,不同规模的主题公园都可以实现盈利。

2018年(含2018年)至2020年拟建主题公园的投资总额为人民币745亿。2021 年至2025年的投资总额预计为人民币1,300亿,平均投资额约为每座人民币29 亿。这一投资水平明显高于过去几十年建造的主题公园。不断增长的投资额反 映了现代主题公园更精细和複杂的主题故事线、骑乘设施和演艺活动的设计, 也反映出了更好的景观设计和更高的游客量预期。

更多国际主题公园商将进驻中国

未来三年的主题公园数量仍将快速增长,已确认的未来主题公园项目中,近 70%的拟建项目为连锁主题公园运营商开发和建设。连锁主题公园运营商利借不断增长的消费和旅游业契机,继续扩大其在新城市和目的地的投资组合。中国许多城市鼓励主题公园发展,以促进文化产业和服务业并提高居民生活质 量。更多的国际主题公园商将进驻中国,如环球影城,梅林娱乐和六旗等。

中国的主题公园市场需求增长迅速,在可预见的未来仍将保持稳健成长的态势。现有公园将通过再投资和扩大规模以维持亦或提高游客量。同时,随着国际品牌和运营商陆续进入,主题公园数量不断增加,市场竞争也将加剧。

AECOM认为中国主题公园市场在短期及中期内并未出现饱和,仍有空间可容纳更好品质的主题公园项目。在建与拟建主题公园项目类别,规模和内容将更加多样,目标市场也不再局限于一二线城市,将扩展至同样拥有百万级人口的三、四线城市。现有连锁主题公园运营商通过持续扩张有望进一步扩大市场份额。

当游览主题公园的次数增加,游客对追求更好的体验,服务,设施的期望也将提高。主题公园游客将更注重园区的互动体验、摄影机会,以及优质的餐饮服务和独特的主题商品。主题公园必须从内容、体验、环境和服务等方面提升吸引力,方能在激烈的市场竞争中佔据一席之地。

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