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霍尼韦尔预计未来十年公务机新机交付量为8300架
2017-10-13
 
 
        复杂的经济环境以及极具竞争力的二手航空市场影响着公务航空产业,公务航空领域订单量在近期也将放缓步伐。霍尼韦尔(纽约证交所代码:HON)12日发布第26期年度全球公务航空展望报告,预计从2017年至2027年,新公务机的交付量将达到8300架,总价值2490亿美元,较2016年的预测下降2-3%。
 
        霍尼韦尔航空航天集团美洲区售后服务总裁彭睿仕(Ben Driggs)表示:“二手飞机价格下跌,大宗商品价格持续走低,外汇和政治不稳定因素带来的问题仍然存在,并将继续影响公务机的短期购买计划,导致2018年交易量增长放缓。但即便如此,几种新机型公务机的入市,有望在中长期促进新公务机交易量的稳步增长。”
 
霍尼韦尔2017年度全球公务航空展望报告的主要结论包括:
 
・ 2017年的新公务机交付量约为620至640架,较去年同期约减少30架。继2016年成交量的小幅减少,2017年交付量继续回落,很大程度上是由于自2017年末至2018年,成熟机型的订单量降低并向新机型过渡。
 
・ 运营商未来五年计划的新机采购量相当于现有机队数量的19%,用于替换或补充现有机队,该数值相较于2016年的调查报告降低8%。
 
・ 19%的新公务机采购计划预计在2018年底前完成,而计划于2019年和2020年完成的采购计划各占17%和14%。
 
・ 运营商仍然青睐大型公务机,包括超中型和超长航程公务机。预计未来五年内,大型公务机将占据85%以上的新购机支出。
 
・ 虽然短期市场预期相对平淡,但放眼当前至2027年的长期市场,新机型的推出以及经济发展状况的改善将推动行业发展,从而实现3-4%的年均增长率。
 
・ 长期预测抵消了运营商五年期采购计划的价格下跌,原因在于新项目的投入使用、经济效益的改善和较高的商品价格只略微降低了整体预期。
 
世界各地区采购情况
 
        巴西、俄罗斯、印度和中国(金砖四国)中,中国和俄罗斯的采购计划相比去年明显降低,使得金砖四国的整体采购量下降。
 
・ 延续2014年开始的趋势并继2016年的触低点反弹后,今年金砖四国的采购计划有所下降,仅仅超过19%,这使得金砖四国与全球平均水平持平。
・ 虽然整体采购计划与去年同期相比有所下降,但在主要飞机市场调查中,巴西的新机采购计划最为强劲,再次成为金砖四国中的亮点。
・ 在今年展望报告后期,金砖四国的短期需求调整为未来两年将完成购入24%的新机。
 
        亚太地区的紧张局势仍在持续,采购计划与去年相比有明显下降,回到2014年和2015年的水平。
 
・ 亚太地区运营商调查显示,未来五年内,新机采购量将为现有机队数量的13%,与去年相比有明显下降,反映出对地区紧张局势的担忧。
・ 基于采购计划水平,亚太区的五年期新机采购计划占全球整体需求的份额接近6%。
・ 仅有27%的亚洲受访者表示,其五年期新机采购计划将在未来两年内完成。
 
        中东和非洲采购计划稍有下降,主要由于该地区政局不稳、冲突频发,以及油价的小幅增长。
 
・ 中东和非洲地区未来五年的预计需求在全球所占的份额为4%,与其4%至7%的历史水平持平。
・ 中东和非洲地区18%的受访者表示,有更换或添置新机的计划,该数字相比去年的21%有所下降,但仍与全球平均水平保持一致。
・ 约36%的受访运营商表示,其五年期的新机采购计划将在未来两年内完成,该数值与全球平均水平持平。
 
        拉丁美洲成为2017年唯一一个相较去年提高采购计划的地区。相比于2016年的调查结果,巴西略微降低的采购计划被墨西哥明显增长的采购计划弥补。
 
・ 拉丁美洲29%的受访者计划在未来五年内更换或添置新飞机,比去年的调查结果高2到3个百分点。尽管2017年至今油价保持平稳,墨西哥运营商的增长计划和巴西运营商的反弹,使得该地区今年拥有较高的结果。
・ 预计该地区约34%的采购计划将于2017至2019年间完成,低于全球平均数值:36%。
・ 根据当前采购计划水平,拉丁美洲占据全球未来五年采购计划需求的15%。
 
        北美地区的新机采购计划与去年调查相比有所降低。
 
・ 未来五年,预计全球约61%的整体需求将来自北美运营商。
・ 北美地区新机采购计划下降了9%,作为全球最大的公务航空市场,当前的基本水平占据全球市场的65%。由于该地区采购计划的下降,全球平均采购计划相应下降了19%。新机采购水平与2014和2015年的调查结果持平。
・ 从积极的角度看,约有39%的受访者计划在未来两年内完成其五年期采购计划,相比去年的调查增加了3个百分点。
 
        欧洲地区的运营商们尽管仍在努力应对增长低迷、英国脱欧公投产生的不确定性、难民和移民激增以及恐怖主义的持续威胁,但今年的新机采购计划仍有显著的降低。
 
・ 在今年的调查中,欧洲的采购计划下降至19%,相比去年下降了11个百分点。
・ 尽管新机采购计划有所下降,但在2017年的调查中,欧洲地区的五年预期需求占据全球的份额仍保持在近14%。
・ 对比欧洲地区的采购计划调整可以看到,该地区对新增机队或用新购飞机替换持谨慎态度。只有33%的新机采购计划预计在未来两年内完成,而近45%的采购计划预计在2022年甚至以后完成。
 
二手飞机和飞行活动
 
        至于二手飞机和飞行活动,飞行活动在过去一年呈现复苏迹象。除亚洲地区外,其他各地区的受访者均表示2017年飞机使用率会有所上升。
 
关于二手飞机市场:
 
・ 尽管与去年同期相比,整体库存水平增加了7%,但整体报价仍然走低,特别是针对中、长途飞机机型。
・ 应持乐观态度的是与去年同期相比,注册待售的次新飞机总量(10年及以下机龄)下降了15%,少于现有待售次新飞机存量的8%。
・ 在所有待售的飞机中,与衰退前的15%-20%的水平相比,待售的次新飞机仍然超过30%以上。
・ 受访运营商未来五年内的二手飞机采购计划增长了1个百分点,相当于机队数量的25%。全球各地区的二手飞机采购量均有所上升或保持平稳。二手飞机购买计划的上升与其库存量减少保持一致,可能会在中期内对二手飞机带来有利的价格压力。
 
 

 

 
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